Mit Multi-Account-Workflows können Sie Kontaktdatensätze in verbundenen HubSpot-Accounts automatisch erstellen und aktualisieren. Sie haben die Möglichkeit, Workflows in einem Account zu erstellen, die Kontakte in anderen verknüpften Konten erstellen oder aktualisieren.
Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Artikel der HubSpot-Wissensdatenbank.
Diese Funktion unterstützt Organisationen mit mehreren HubSpot-Accounts dabei, eine klare Trennung der Daten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Informationsfluss zwischen den Accounts zu automatisieren. Multi-Account-Workflows lösen dabei insbesondere folgende Herausforderungen:
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Weiterleitung von Formularübermittlungen einer Marke oder Region an andere
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Durchführung markenübergreifender Cross-Selling-Kampagnen nach einem Kauf
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Aktualisierung wichtiger Kontakteigenschaften über verknüpfte Accounts hinweg
So funktioniert es
Schritt 1 – Einrichtung von Multi-Account-Workflows:
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Navigieren Sie zu Einstellungen > Organisationsmanagement > Multi-Account.
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Erstellen Sie eine Organisation, falls noch keine vorhanden ist.
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Legen Sie fest, welche Accounts innerhalb Ihrer Organisation Multi-Account-Workflows verwenden sollen.
Quelle: HubSpot
Schritt 2 – Erstellung eines Multi-Account-Workflows:
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Navigieren Sie zu Automatisierungen > Workflows.
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Wählen Sie die neue Aktion Kontakt in einem anderen Account bearbeiten/erstellen (verfügbar für Super-Admins).
Quelle: HubSpot
Schritt 3 – Konfiguration der Aktion:
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Wählen Sie aus, ob der Workflow für den aufgenommenen Kontakt oder für zugeordnete Kontakte ausgeführt werden soll.
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Bestimmen Sie den Ziel-Account.
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Entscheiden Sie, ob neue Kontakte erstellt werden sollen, wenn diese noch nicht vorhanden sind.
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Legen Sie fest, ob die neue Eigenschaft „Cross-Selling-Opportunity“ genutzt werden soll.
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Wählen Sie aus, welche weiteren Standardkontakteigenschaften aktualisiert werden sollen.
Quelle: HubSpot
Im Ziel-Account können Sie ergänzend einen Workflow erstellen, um Marketing- und Vertriebsprogramme auf Basis der aktualisierten Kontaktdaten automatisch auszulösen.
Für wen ist dieses Update?
Um auf das Multi-Account-Management zugreifen zu können, benötigen Sie mindestens zwei HubSpot-Accounts. Ein Account muss über Marketing Hub Enterprise verfügen, und ein weiterer Account über ein beliebiges Professional- oder Enterprise-Abonnement für einen beliebigen Hub.
Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Artikel der HubSpot-Wissensdatenbank.
Fazit
Die Einführung der Multi-Account-Workflows in HubSpot stellt einen wichtigen Schritt zur effizienteren Verwaltung von Organisationen mit mehreren HubSpot-Accounts dar. Durch die automatische Erstellung und Aktualisierung von Kontaktdatensätzen über verschiedene Konten hinweg wird der Informationsaustausch vereinfacht und gleichzeitig die Datentrennung gewahrt. Unternehmen profitieren insbesondere bei markenübergreifenden Kampagnen, regionalen Datenflüssen und der Synchronisierung zentraler Kontakteigenschaften. Insgesamt ermöglicht diese Funktion eine bessere Zusammenarbeit zwischen Teams und Marken, reduziert manuelle Aufwände und sorgt für konsistente Daten über alle verbundenen Accounts hinweg.
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