Die Google Drive-App für HubSpot steht ab sofort als öffentliche Beta zur Verfügung. HubSpot ermöglicht es Ihnen, persönliche Laufwerke, geteilte Laufwerke, Ordner und Dateien mit sämtlichen Objekttypen zu verknüpfen. Zudem können Sie die Dateiverwaltung über Workflows automatisieren und erhalten durch Breeze unterstützte Dokumentenzusammenfassungen direkt in der mittleren Bereichskarte Ihrer Datensätze.
Häufig befinden sich die Dokumente Ihres Teams und Ihre CRM-Daten an unterschiedlichen Orten. Dies führt dazu, dass Vertriebsmitarbeitende Zeit damit verbringen, Dateien zu suchen oder zwischen verschiedenen Tabs zu wechseln, um Inhalte zu erfassen.
Die Integration von Google Drive in HubSpot löst dieses Problem, indem:
- Dokumente direkt in den relevanten Datensätzen verfügbar sind
- Inhalte angezeigt werden, ohne dass ein separates Öffnen erforderlich ist
- Workflows die Organisation und Verwaltung von Dateien automatisiert übernehmen
Da Sie auf cloudbasierte Live-Dokumente statt auf statische Anhänge zugreifen, steht Ihnen jederzeit die aktuellste Version zur Verfügung.
So funktioniert es
App installieren:
- Suchen und installieren Sie die Google Drive-App im HubSpot Marketplace (nach Anmeldung zur Beta verfügbar)
Dokumente verknüpfen:
- Navigieren Sie zu einem beliebigen HubSpot-Datensatz
- Nutzen Sie die Google Drive-Karte im rechten Bereich
- Fügen Sie relevante Dateien hinzu, auf die Sie Zugriff haben
Hinweis: Sie können auch ganze Ordner oder Laufwerke verknüpfen, um maximale Flexibilität zu erreichen.
Quelle: HubSpot
Dokumentenübersichten generieren:
- Erstellen Sie über die entsprechende Karte im mittleren Bereich automatisch Zusammenfassungen mit Breeze
- Unterstützt werden derzeit Docs, Slides und PDFs
Datei- und Ordnerverwaltung automatisieren:
- Erstellen Sie Ordner und verknüpfen Sie diese mit HubSpot-Datensätzen
- Verbinden Sie bestehende Laufwerke, Ordner oder Dateien mit Datensätzen
- Laden Sie Dateien aus Dateityp-Eigenschaften direkt in Google Drive hoch
Quelle: HubSpot
Weitere Informationen zur Einrichtung und Nutzung dieser App erhalten Sie hier.
Für wen ist dieses Update?
Die App steht allen HubSpot-Kundinnen und -Kunden zur Verfügung. Workflow-Funktionen sind für Kundinnen und Kunden mit einem Professional- oder Enterprise-Plan verfügbar.
Fazit
Die Integration von Google Drive in HubSpot schafft eine deutlich effizientere Verbindung zwischen Dokumentenmanagement und CRM-Daten. Durch den direkten Zugriff auf Dateien innerhalb von Datensätzen entfällt das zeitaufwendige Wechseln zwischen verschiedenen Tools, während automatisierte Workflows die Organisation zusätzlich vereinfachen. Besonders der Zugriff auf stets aktuelle, cloudbasierte Dokumente sowie die KI-gestützten Zusammenfassungen sorgen für mehr Transparenz und Produktivität im Arbeitsalltag. Insgesamt trägt die Lösung dazu bei, Prozesse zu zentralisieren, Zeit zu sparen und die Zusammenarbeit im Team spürbar zu verbessern.
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