Die überarbeitete Deals-Seitenleiste von HubSpot bietet Vertriebsmitarbeitenden in einem zweispaltigen Layout einen übersichtlichen Zugriff auf kontextrelevante Informationen zu einzelnen Deals. Dies ermöglicht eine effizientere und gezieltere Bearbeitung von Verkaufschancen.
Vertriebsmitarbeitende können mit der neuen Seitenleiste auf wichtige Deal-Informationen zugreifen, ohne dabei scrollen oder den Workspace wechseln zu müssen. Darüber hinaus werden alle relevanten Daten übersichtlich gebündelt, sodass Recherchen und Entscheidungsprozesse deutlich effizienter ablaufen. Verkaufsteams profitieren von einem durchgängig strukturierten Arbeitsablauf, da die wichtigsten Informationen zu jedem Deal kontextbezogen und ohne Umwege sofort zur Verfügung stehen. So lassen sich Prioritäten klar erkennen, Folgeschritte gezielt planen und Verkaufspotenziale konsequent nutzen.
Administratoren haben die Möglichkeit, das Layout individuell anzupassen, um die für ihr Team relevantesten Informationen bereitzustellen. Durch klare Einblicke in potenzielle Risiken, empfohlene nächste Schritte und geführte Aktionen lässt sich die Informationssuche deutlich beschleunigen und die Bearbeitung von Deals optimieren.
So funktioniert es
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Klicken Sie auf einen Deal, um die neue, erweiterte Seitenleiste zu öffnen.
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Im Tab „Zusammenfassung“ zeigt die linke Spalte feste Karten mit geführten Aktionen und wichtigen Dealeinblicken, z. B. zu Risiken und empfohlenen nächsten Schritten.
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Die rechte Spalte enthält anpassbare CRM-Karten mit weiterführenden Informationen zum jeweiligen Deal.
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Im Tab „Aktivitäten“ finden Sie eine chronologische Übersicht geplanter und vergangener Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Deal.
Für Administratoren:
Wenn Sie Teamansichten konfigurieren möchten:
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Navigieren Sie zu Einstellungen > Sales-Workspace > Deals.
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Wählen Sie Standardansicht, um die grundlegende Konfiguration der Seitenleiste zu bearbeiten.
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Optional können Sie benutzerdefinierte Teamansichten erstellen, um gezielt auf die Bedürfnisse verschiedener Teams einzugehen.
Für wen ist dieses Update?
Diese Funktion steht im Sales-Workspace für alle Nutzer von HubSpot Sales Hub Professional und Enterprise zur Verfügung.
Fazit
Die überarbeitete Deals-Seitenleiste in HubSpot bietet eine deutlich verbesserte Übersicht und Nutzerfreundlichkeit im Vertriebsprozess. Dank des zweispaltigen Layouts erhalten Vertriebsmitarbeitende schnellen Zugriff auf kontextrelevante Informationen, ohne zwischen Ansichten wechseln zu müssen. Geführte Aktionen, Risikohinweise und empfohlene nächste Schritte unterstützen eine gezielte Bearbeitung von Verkaufschancen. Die flexible Anpassbarkeit durch Administratoren ermöglicht eine individuelle Ausrichtung auf Teamanforderungen. Insgesamt sorgt das Update für mehr Effizienz, bessere Transparenz und optimierte Workflows im Sales-Workspace.
