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Hubspot Update: Workflows (Geplante Workflow-Trigger)

Hubspot ermöglicht Ihnen die Erstellung und Verwaltung von Workflows zur Automatisierung von Aufgaben und Prozessen. Durch das Update können Workflows nun intervallmäßig vorgeplant und ausgelöst werden und wiederkehrende Prozesse unterstützen. 

Neue Funktion im Detail 

Bislang konnte in Workflows vordefiniert werden, welche Kriterien (Trigger) erforderlich sind um den Workflow auszulösen. Die Trigger eignen sich jedoch nicht in Workflows, die wiederkehrend ablaufen sollen. Mit der neuen Funktion können nun solche Prozesse und Aufgaben automatisiert ablaufen, die regelmäßig stattfinden. Dadurch können Zeitersparnis und höhere Effizienz des Unternehmens erzielt werden. 

Ein Beispiel für einen wiederkehrenden Prozess: Jeden Donnerstag soll vor der wöchentlichen Berichterstellung eine automatische Datenbereinigung erfolgen. 

So funktioniert es 

  • Wählen Sie in Hubspot Automatisierung und Workflows aus
  • Erstellen Sie einen neuen Workflow
  • Bei der Erstellung wählen Sie nun die zu automatisierende Art des Objektes aus
  • Erstellen Sie anschließend einen Workflow, der nach Zeitplan abläuft
  • Konfigurieren Sie Ihren Zeitplan

Achtung: Diese Funktion ist nur in Operations Hub Professional oder Operations Hub Enterprise verfügbar. 

Fazit

Automatisierte Workflows erleichtern Arbeitsprozesse und sparen viel Zeit bei der Bearbeitung von Aufgaben. Durch die neue Funktionen können nun auch bei wiederkehrenden Prozessen Workflows eingesetzt werden, die nicht an ein einzelnes Event gebunden sind sondern in regelmäßigen Zeitabständen ablaufen.

Themen: Workflows