Sie haben jetzt die Möglichkeit, mehrere Dashboards in Ihrem Sales-Workspace hinzuzufügen und diese bestimmten Benutzern oder Teams zuzuweisen – direkt über die Workspace-Einstellungen.
HubSpot stellt Administratoren leistungsstarke neue Steuerelemente zur Verfügung, um die Sichtbarkeit von Dashboards anzupassen und dynamische Filter zu konfigurieren. Vertriebsmitarbeitenden zeigt HubSpot automatisch die für sie relevanten Dashboards mit den jeweils passenden Filtern an – eine manuelle Einrichtung ist nicht erforderlich.
Für Administratoren:
HubSpot ermöglicht es Ihnen, Dashboard-Ansichten nach Team, Mitarbeitenden oder Zweck anzupassen und so einen klaren Überblick über die jeweils wichtigsten Daten zu schaffen. Die Möglichkeit, mehrere Dashboards zu integrieren und zu verwalten, vereinfacht die Organisation und reduziert den administrativen Aufwand.
Für Vertriebsmitarbeitende:
HubSpot zeigt Dashboards standardmäßig mit der Ansicht „Zuständiger Mitarbeiter = ich“ an. Dadurch sehen Sie ausschließlich die Daten, die für Ihre Arbeit relevant sind.
Für Teams:
Sie können spezifische Dashboards pro Team oder Benutzergruppe zuweisen – ideal für verschiedene Vertriebsteams, die im selben Arbeitsbereich tätig sind. (Aktuell kann weiterhin ein Dashboard pro Team zugewiesen werden.)
So funktioniert es
Als Administrator können Sie eingebettete Dashboards direkt über die Einstellungen des Sales-Workspace konfigurieren und verwalten:
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Dashboards hinzufügen
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Navigieren Sie im Sales-Workspace zu Einstellungen > Dashboards.
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Klicken Sie auf „Dashboard hinzufügen“, um ein Dashboard in den Workspace einzubetten.
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Sie können einem Workspace mehrere Dashboards hinzufügen.
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Dashboards Benutzern oder Teams zuweisen
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Legen Sie für jedes hinzugefügte Dashboard fest, ob es sichtbar sein soll für:
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Bestimmte Benutzer
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Bestimmte Teams
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Pro Team kann ein Dashboard zugewiesen werden.
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Standardfilter festlegen
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Wählen Sie den Standardfiltermodus für jedes Dashboard:
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Zuständiger Mitarbeiter = ich: Filtert automatisch nach dem angemeldeten Vertriebsmitarbeitenden.
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Ungefiltert: Zeigt die vollständige Dashboard-Ansicht ohne benutzerspezifische Filter.
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Sobald der Standardfilter durch HubSpot-Administratoren festgelegt wurde, können Vertriebsmitarbeitende diesen nicht mehr ändern.
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Mitarbeitererlebnis
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Vertriebsmitarbeitende sehen ausschließlich die Dashboards, für die sie berechtigt sind.
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Wenn ein Mitarbeitender Zugriff auf mehrere Dashboards hat, kann er über die Registerkarte „Dashboards“ zwischen ihnen wechseln.
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Jedes Dashboard berücksichtigt automatisch die vorgegebenen Filterregeln.
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Für wen ist dieses Update?
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Professional-Plattform
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Enterprise-Plattform
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Sales Hub Professional
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Sales Hub Enterprise
Fazit
Das neue Dashboard-Management im Sales-Workspace stärkt sowohl Administratoren als auch Vertriebsmitarbeitende. Durch die Möglichkeit, mehrere Dashboards einzubetten, präzise Sichtbarkeiten festzulegen und automatische Filter zu nutzen, entsteht eine deutlich effizientere und individuellere Arbeitsumgebung. Administratoren profitieren von mehr Kontrolle und weniger Aufwand, während Vertriebsteams genau die Daten sehen, die für ihre tägliche Arbeit relevant sind – ohne zusätzliche Einrichtung. Insgesamt sorgt das Update für mehr Transparenz, bessere Teamsteuerung und eine optimierte Datennutzung innerhalb des Sales-Workspaces.
