HubSpot führt im Partner Center eine neue Registerkarte für proaktive Einblicke ein. Dort erhalten Sie personalisierte Hinweise zu Ihren verwalteten Kunden sowie zu Ihrem Partnerkonto.
Quelle: HubSpot
Zum Start stehen zwei Arten von Einblicken zur Verfügung:
- Verlängerung gefährdet: Ein von Ihnen verwalteter Kunde steht innerhalb der nächsten 90 Tage vor einer Vertragsverlängerung und weist gleichzeitig eine geringe HubSpot-Nutzung auf.
- Provision gefährdet: Ein geteilter Deal befindet sich noch in Bearbeitung oder wurde bereits erfolgreich abgeschlossen, während erforderliche Bank- oder Steuerunterlagen noch unvollständig sind.
Die Hinweise werden nach Dringlichkeit sortiert und automatisch entfernt, sobald der zugrunde liegende Sachverhalt behoben wurde. Die Aktualisierung erfolgt wöchentlich.
Partner verwalten häufig eine große Anzahl an Kunden. Bislang fehlte jedoch eine zentrale Möglichkeit, frühzeitig zu erkennen, welche Kunden oder Vorgänge besondere Aufmerksamkeit benötigen.
Dadurch konnten wichtige Ereignisse im Kunden-Lifecycle, etwa gefährdete Vertragsverlängerungen oder fehlende Unterlagen für Provisionszahlungen, nur durch manuelle Prüfungen erkannt werden.
Mit den proaktiven Einblicken stellt HubSpot relevante Hinweise automatisch bereit, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. So können Sie schneller reagieren, ohne selbst nach potenziellen Problemen suchen zu müssen.
So funktioniert es
Die Registerkarte „Insights“ wird in Ihrem Partner Center angezeigt, sobald aktive Einblicke für Ihr Konto vorliegen. Jede Karte informiert Sie über den aktuellen Sachverhalt und zeigt Ihnen einen konkreten nächsten Schritt an.
Zum Start stehen folgende Einblicke zur Verfügung:
- Verlängerung gefährdet: Ein verwalteter Kunde steht innerhalb der nächsten 90 Tage vor einer Verlängerung und weist eine geringe HubSpot-Nutzung auf. Über die entsprechende Aktion können Sie direkt auf den Kundendatensatz zugreifen und weitere Schritte einleiten.
- Provision gefährdet: Ein geteilter Deal befindet sich noch in Bearbeitung oder wurde bereits gewonnen, während Ihre Bank- oder Steuerunterlagen noch unvollständig sind. Über die entsprechende Aktion gelangen Sie zu den erforderlichen Dokumenten und können diese vervollständigen.
Die Einblicke werden nach Dringlichkeit sortiert und verschwinden automatisch, sobald das zugrunde liegende Problem behoben wurde.
Wenn die Registerkarte „Insights“ nicht angezeigt wird, liegen derzeit keine aktiven Einblicke für Ihr Konto vor.
Weitere Informationen finden Sie in der HubSpot-Wissensdatenbank.
Für wen ist es?
Das Update steht Partnern zur Verfügung.
Fazit
Mit den proaktiven Einblicken im Partner Center schafft HubSpot eine zentrale Anlaufstelle für wichtige Hinweise rund um verwaltete Kunden und das eigene Partnerkonto. Gefährdete Vertragsverlängerungen oder unvollständige Unterlagen für Provisionszahlungen werden automatisch erkannt, nach Dringlichkeit priorisiert und mit konkreten nächsten Schritten versehen. Dadurch reduziert sich der manuelle Prüfaufwand deutlich und Partner können frühzeitig auf potenzielle Probleme reagieren. Insgesamt sorgen die neuen Einblicke für mehr Transparenz, effizientere Prozesse und eine gezieltere Betreuung von Kunden und geschäftskritischen Vorgängen.
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