HubSpot bietet Ihnen eine vereinfachte Möglichkeit, Lead-Qualifizierungskriterien im Customer Agent zu definieren – basierend auf der nativen CRM-Filter-UI der Plattform. Damit steht Ihnen dasselbe Filtererlebnis zur Verfügung wie in anderen Bereichen von HubSpot.
Statt Freitextfeldern können Administratoren nun CRM-Eigenschaften, Operatoren und Werte über strukturierte Eingaben auswählen.
Die bisherige Konfiguration basierte auf Texteingaben und war dadurch anfällig für Fehlkonfigurationen.
Durch die Verwendung von CRM-Filtern werden die Qualifizierungskriterien strukturiert und präzisiert. Der Agent kann Leads dadurch anhand exakter Übereinstimmungen mit CRM-Eigenschaften bewerten. Dies erhöht die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Lead-Qualifikation deutlich.
So funktioniert es
Unter Customer Agent → Aktionen → Lead-Qualifizierung → Bearbeiten steht Ihnen nun ein CRM-Filter-Editor anstelle der bisherigen Texteingabefelder zur Verfügung.
Quelle: HubSpot
Sie können dort:
- eine beliebige CRM-Kontakteigenschaft auswählen (z. B. „Stadt“, „Jahresumsatz“, „Führungsstatus“)
- einen Operator festlegen (z. B. „ist gleich“, „ist größer als“)
- einen passenden Wert definieren
Der Agent nutzt diese Filter anschließend, um zu bestimmen, ob ein Besucher qualifiziert, teilweise qualifiziert oder nicht qualifiziert ist. Auf dieser Basis erfolgt die entsprechende Weiterleitung, z. B. zur Terminbuchung, zur Aktualisierung der Lifecycle-Phase oder zur Fortsetzung des Gesprächs.
Für wen ist dieses Update?
Das Update steht in folgenden Produkten und Editionen zur Verfügung: HubSpot-Guthaben, Content Hub Professional und Enterprise, Marketing Hub Professional und Enterprise, Data Hub Professional und Enterprise, Sales Hub Professional und Enterprise, Service Hub Professional und Enterprise sowie Smart CRM Professional und Enterprise.
Fazit
Mit der Einführung der CRM-basierten Filter im Customer Agent schafft HubSpot eine deutlich robustere und benutzerfreundlichere Grundlage für die Lead-Qualifizierung. Statt fehleranfälliger Texteingaben ermöglichen strukturierte Filter die präzise Auswahl von CRM-Eigenschaften, Operatoren und Werten. Dadurch werden Leads konsistenter, genauer und nachvollziehbarer bewertet. Insgesamt führt diese Verbesserung zu einer höheren Datenqualität, reduziert Konfigurationsfehler und steigert die Effizienz automatisierter Vertriebsprozesse, da der Customer Agent Leads zuverlässiger in passende Kategorien einordnet und entsprechende Aktionen gezielt auslösen kann.
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