Administratoren können die Standard-Abrechnungseinstellungen für verknüpfte Angebote und Verträge jetzt zentral an einem Ort verwalten. Die entsprechenden Optionen finden Sie unter Einstellungen > Umsatz > Abrechnung.
Bisher waren die Standardeinstellungen für die Abrechnung innerhalb der verknüpften Prozesse für CPQ, Abrechnung und Zahlungen auf verschiedene Bereiche verteilt oder mussten für einzelne Objekte separat konfiguriert werden.
Mit den neuen Abrechnungseinstellungen auf Portalebene können Administratoren zentrale Vorgaben definieren und diese einheitlich auf Angebote und Verträge anwenden. Dadurch können Sie unter anderem:
- Standardwerte einmalig festlegen und für alle Angebote und Verträge verwenden
- bestimmen, ob Rechnungen am Rechnungsdatum automatisch per E-Mail an Kunden versendet werden
- Standardwerte für die anteilige Berechnung und das Inkasso zentral konfigurieren
- die Abrechnung für Angebote und Verträge an einer zentralen Stelle aktivieren oder deaktivieren
Quelle: HubSpot
So funktioniert es
Um die Abrechnungseinstellungen auf Portalebene aufzurufen, navigieren Sie zu Einstellungen > Umsatz > Abrechnung.
Dort können Sie verschiedene Standardeinstellungen konfigurieren:
Rechnungen automatisch per E-Mail versenden
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Rechnungen am jeweiligen Rechnungsdatum automatisch an die hinterlegten Rechnungskontakte versendet. Wenn Sie die Funktion deaktivieren, werden die Rechnungen weiterhin erstellt, jedoch nicht automatisch per E-Mail verschickt.
Rechnungen vor dem Rechnungsdatum versenden
Legen Sie fest, ob Rechnungen bereits vor dem eigentlichen Rechnungsdatum versendet werden sollen.
Abrechnung für Angebote und Verträge aktivieren
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Abrechnung für verknüpfte Angebote und Verträge zentral.
Standardwerte für die anteilige Berechnung
Definieren Sie das standardmäßige Verhalten für anteilige Berechnungen bei Änderungen an der Abrechnung.
Standardwerte für das Inkasso
Konfigurieren Sie zentrale Standardeinstellungen für den Einzug von Zahlungen.
Mit den Abrechnungseinstellungen auf Portalebene bietet HubSpot Administratoren mehr Flexibilität bei der Verwaltung von Abrechnungsprozessen. Zentrale Standardwerte lassen sich einmalig definieren und anschließend innerhalb der verknüpften Prozesse für CPQ, Abrechnung und Zahlungen verwenden.
Für wen ist dieses Update?
Das Update steht Benutzern zur Verfügung, die alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Teilnahme an der privaten Beta von Connected CPQ, Billing und Zahlungen mit aktivierter Vertragserstellung auf Basis akzeptierter Angebote
- Schreibzugriff auf Verträge oder Abonnements
Quelle: HubSpot
Fazit
Mit den zentralen Abrechnungseinstellungen auf Portalebene vereinfacht HubSpot die Verwaltung von Abrechnungsprozessen für verknüpfte Angebote und Verträge. Administratoren können wichtige Standardwerte für den Rechnungsversand, die anteilige Berechnung und das Inkasso einmalig festlegen und anschließend einheitlich anwenden. Dadurch entfällt die separate Konfiguration in verschiedenen Bereichen, was den Verwaltungsaufwand reduziert und für konsistentere Abläufe innerhalb von CPQ, Abrechnung und Zahlungen sorgt. Insgesamt schafft das Update mehr Übersicht, Flexibilität und Kontrolle bei der zentralen Steuerung von Abrechnungsprozessen.
