Die HubSpot for QuickBooks-App ist jetzt im Bereich "Premium Apps" des QuickBooks-App-Stores verfügbar - mit einer neuen Funktion, die es Kunden ermöglicht, relevante Angebots- und/oder Geschäftsinformationen direkt in QuickBooks Online Advanced zu übertragen.
Mittelgroße bis große Unternehmen verlangen von ihren Vertriebsmitarbeitern nicht, dass sie Rechnungen erstellen und an die Kunden schicken. Damit Buchhalter dies stattdessen tun können, benötigen sie den Kontext des relevanten Angebots oder Deals aus ihrem CRM. Das bedeutet, dass der Buchhalter eine Menge Hin- und Herarbeit mit dem Vertriebsmitarbeiter leisten muss, was die Erstellung der Rechnung und Zahlungseingänge verzögert.
Im November brachte Intuit HubSpot für QuickBooks auf den Markt, eine integrierte CRM- und Finanzmanagementlösung, die wachsende Unternehmen dabei unterstützt, die Vertriebszyklen zu beschleunigen und die Zusammenarbeit von Vertriebs- und Finanzteams effizienter zu gestalten. HubSpot für QuickBooks gibt Unternehmen einen klaren und genauen Einblick in ihre finanzielle Situation und beseitigt mögliche Schwachstellen. Es stellt außerdem einen entscheidenden Schritt dar, um Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu unterstützen, wenn sie auf Cloud-Lösungen umsteigen.
Mit den neuen "Premium App"-Funktionen von QuickBooks Online Advanced kann ein Vertriebsmitarbeiter jetzt alle relevanten Angebots- und Geschäftsdaten schnell in den Task Manager von QuickBooks übertragen, sodass ein Buchhalter aus den CRM-Daten ganz einfach Rechnungen erstellen und an Kunden senden kann.
Bei der Integration mit einem QuickBook Online Advanced-Konto werden Sie nun einen Hinweis auf der QuickBooks-Einstellungsseite finden.
Sie verfügen über die gleiche Funktionalität wie die von HubSpot entwickelte App für QuickBooks, jedoch mit einigen Erweiterungen. Nachdem Sie eine Rechnung erstellt und an QuickBooks Advanced gesendet haben, werden die Daten aus dem Angebot oder Deal nicht mehr in QuickBooks erstellt, sondern in den QuickBooks Task Manager übertragen.
Diesen finden Sie, wenn Sie sich bei QuickBooks anmelden, auf der linken Seite - Sie sehen "HubSpot" in der Seitennavigation. Nachdem Sie auf "HubSpot" geklickt haben, gelangen Sie in den HubSpot Task-Manager. Von hier aus können QuickBook Online Advanced-Benutzer QuickBooks-Finanzworkflows und zusätzliche Berichte erstellen.
Nachdem die Angebots- und/oder Deal-Daten in QuickBooks Online Advanced übertragen wurden, können Sie in HubSpot verfolgen, ob sich diese Daten noch im Task-Manager befinden oder bereits als Rechnung erstellt wurden.
Diese Funktionalität steht allen HubSpot-Kunden zur Verfügung, die mit der QuickBooks Online-App mit einem QuickBooks Advanced-Konto integriert sind. Die QuickBooks Online-App ist für alle HubSpot-Kunden verfügbar.