HubSpot ermöglicht es Nutzern in einer Betaversion benutzerdefinierte Deal-Eigenschaften festzulegen oder zu kopieren, wenn ein Deal durch einen Workflow erstellt wird. In diesem Beitrag erfahren Sie wie es funktioniert.
Bisher konnten Sie lediglich die Standard-Deal-Eigenschaften beim Erstellen von Deals durch Workflows festlegen. Benutzerdefinierte Eigenschaften konnten nicht festgelegt werden. Dies bedeutete, dass Sie nach dem Erstellen des Deals Informationen manuell eingeben mussten. Wenn Deals nun mit Hilfe eines Workflows automatisch erstellt werden, können Sie die Informationen aus dem Formular einfach in den Deal kopieren, ohne dies manuell tun zu müssen.
So funktioniert's
Wenn Sie die Aktion "einen Deal erstellen" zu Ihrem Workflow hinzufügen, werden Ihnen die neuen Optionen "eine weitere Deal-Eigenschaft festlegen" und "Kontakteigenschaft zur Deal-Eigenschaft kopieren" angezeigt.
Mit "eine weitere Deal-Eigenschaft festlegen" können Sie nun zusätzliche Deal-Eigenschaften auswählen.
Mit der Option "Kontakteigenschaft zur Deal-Eigenschaft kopieren" können Sie zusätzliche Deal-Eigenschaften aus den Kontakteigenschaften kopieren.
Momentan ist diese Funktion für Pro- und Enterprise-Mitglieder des Marketing Beta-Programms verfügbar.
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