Bei der Verwendung von Zuordnungsaktionen in Workflows können Sie nun nicht mehr nur den registrierten Datensatz als Ziel auswählen, sondern auch die mit ihm verknüpften Datensätze. Dadurch lassen sich Automatisierungen flexibler gestalten und Beziehungen zwischen CRM-Objekten gezielt aktualisieren.
Anwendungsbeispiel
Angenommen, Sie möchten die Ansprechpartner identifizieren, die bei einem erfolgreich abgeschlossenen Geschäft als Entscheidungsträger fungiert haben, und diese für zukünftige Referenzzwecke als Fürsprecher („Champions“) im Unternehmen kennzeichnen.
Voraussetzung ist, dass folgende Verknüpfungen bereits bestehen:
Mit dem neuen Update können Sie anschließend:
Dadurch werden Entscheidungsträger nach einem gewonnenen Geschäft automatisch als wichtige Fürsprecher im Unternehmen gekennzeichnet. So behalten Sie relevante Einflussnehmer im Blick und können diese gezielt für zukünftige Kundenkommunikation oder Upselling-Maßnahmen nutzen.
Quelle: HubSpot
In vielen CRM-Prozessen müssen nicht der registrierte Datensatz selbst, sondern die mit ihm verknüpften Datensätze aktualisiert werden. Ohne diese Funktion waren dafür häufig mehrere Workflows oder manuelle Änderungen erforderlich.
Mit diesem Update ermöglicht HubSpot, Aktualisierungen von Zuordnungen zwischen verbundenen Datensätzen innerhalb eines einzigen Workflows zu automatisieren. So können beispielsweise Kontakte, die mit einem registrierten Geschäft verknüpft sind, direkt aktualisiert werden, anstatt das Geschäft selbst als Ziel zu verwenden.
Die Funktion steht in folgenden Editionen zur Verfügung:
Mit der erweiterten Zielauswahl für Zuordnungsaktionen in HubSpot-Workflows werden CRM-Automatisierungen deutlich flexibler und leistungsfähiger. Anstatt ausschließlich den registrierten Datensatz zu aktualisieren, können nun auch verknüpfte Objekte gezielt in Workflow-Aktionen einbezogen werden. Dadurch lassen sich komplexe Geschäftsprozesse in einem einzigen Workflow abbilden, manuelle Zwischenschritte reduzieren und Datenbeziehungen konsistent pflegen. Insbesondere für Vertriebs- und Customer-Relationship-Prozesse eröffnet das Update neue Möglichkeiten, relevante Kontakte oder Unternehmen automatisiert zu kennzeichnen und Folgeprozesse effizienter zu gestalten. Insgesamt sorgt die Funktion für schlankere Workflows, eine höhere Datenqualität und eine intelligentere Nutzung der CRM-Verknüpfungen.