Hubspot Update (Workflows): Workflow-Aktionen überall verfügbar

HubSpot stellt ausgewählte Workflow-Aktionen nun in allen Workflow-Typen zur Verfügung. Zusätzlich können diese Aktionen verwendet werden, um sowohl auf verknüpfte Objekte innerhalb eines Workflows als auch auf benutzerdefinierte Datenquellen zuzugreifen, die nicht eingeschrieben oder direkt mit Objekten verbunden sind.

Bisher waren Workflow-Aktionen häufig auf den jeweiligen Objekttyp oder ausschließlich auf das eingeschriebene Objekt beschränkt. Beispielsweise konnte die Aktion „Zu Segment hinzufügen“ in einem Deal-Workflow nur auf Deals angewendet werden. In vielen Anwendungsfällen mussten daher mehrere Workflows erstellt werden, um unterschiedliche Objekte zu berücksichtigen.

Mit dieser Aktualisierung können Sie nun in allen Workflow-Typen – nicht nur in Kontakt-Workflows – auf bestimmte Aktionen wie „Zu Anzeigenzielgruppe hinzufügen“ zugreifen. So kann beispielsweise in einem Unternehmens-Workflow der zugehörige Kontakt einer Anzeigenzielgruppe hinzugefügt werden.

Darüber hinaus können Sie Aktionen auch auf weitere, verknüpfte Objekte anwenden. In einem Deal-Workflow können Sie beispielsweise nicht nur den Deal selbst einem Segment hinzufügen, sondern auch zugehörige Kontakte, um diese basierend auf der Deal-Phase gezielt zu verfolgen.

So funktioniert es

Auswahl des relevanten Datensatzes in Workflow-Aktionen
Bei ausgewählten Aktionen kann nun festgelegt werden, auf welchen Datensatz sich die Aktion bezieht. In der Aktion „Zu statischem Segment hinzufügen“ können Sie beispielsweise den eingeschriebenen Datensatz oder einen zugehörigen Datensatz auswählen.

Beispielhafte Erweiterungen:
Bei Aktionen wie „Kontakt löschen“ können Sie nun ebenfalls alle Workflow-Typen verwenden – nicht nur Kontakt-Workflows – und zusätzlich definieren, welche Gruppe zugehöriger Kontakte betroffen sein soll.

Nutzung benutzerdefinierter Datenquellen
In bestimmten Aktionen können zudem benutzerdefinierte Datenquellen verwendet werden, die über das eingeschriebene Objekt oder dessen Verknüpfungen hinausgehen. Dafür gehen Sie wie folgt vor:

• Wählen Sie bei der Datensatzauswahl unten im Dropdown-Menü „Weitere Daten“ aus
• Klicken Sie in der Seitenleiste auf „Datensatz hinzufügen“
• Wählen Sie den gewünschten Objekttyp aus
• Definieren Sie, wie der Datensatz gefunden werden soll (z. B. „hat den gleichen Wert wie“ oder „ist gleich“)
• Speichern Sie die Datenquelle und wählen Sie diese anschließend in der Aktion aus

Quelle: HubSpot

Für wen ist dieses Update?  

HubSpot stellt diese Funktion in folgenden Hubs und Stufen zur Verfügung:
Marketing Hub Professional und Enterprise, Data Hub Professional und Enterprise, Sales Hub Professional und Enterprise, Service Hub Professional und Enterprise sowie Smart CRM Professional und Enterprise.

Fazit

Die Erweiterung der Workflow-Aktionen in HubSpot schafft deutlich mehr Flexibilität und Effizienz in der Automatisierung von Geschäftsprozessen. Indem Aktionen nicht mehr auf einzelne Objekttypen beschränkt sind, lassen sich nun auch verknüpfte Datensätze und benutzerdefinierte Datenquellen systemübergreifend einbinden. Dadurch entfallen viele bisher notwendige Mehrfach-Workflows, was die Struktur vereinfacht und den Verwaltungsaufwand reduziert. Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, Beziehungen zwischen Kontakten, Deals und weiteren Objekten gezielt in Automatisierungen einzubeziehen und so Prozesse noch granularer zu steuern. Insgesamt führt das Update zu einer leistungsfähigeren, flexibleren und stärker vernetzten Workflow-Automatisierung innerhalb von HubSpot.