Leads fungieren nun als Standard-CRM-Objekt mit denselben Funktionen auf der Übersichtsseite wie Kontakte und Unternehmen. Dazu gehören Standardtabellen, gespeicherte Ansichten sowie Board-Ansichten.
Als HubSpot die Leads ursprünglich eingeführt hat, waren diese ausschließlich über den Sales-Workspace verfügbar und noch kein vollwertiges Standardobjekt. Später wurden Leads in die Smart-CRM-Navigation integriert, um Administratorinnen und Administratoren die Verwaltung von Leads ohne Zugriff auf personalisierte Sales-Workspaces zu ermöglichen. Dennoch fehlte weiterhin die vollständige Funktionalität, die bei Standardobjekten zu erwarten ist.
Dies führte zu einer inkonsistenten Nutzererfahrung – Leads verhielten sich anders als andere Objekte wie Kontakte oder Unternehmen und boten keine Funktionen wie Standard-Ansichten oder Board-Ansichten.
Zugriff auf die Leads-Übersichtsseite:
Navigieren Sie zu CRM > Leads, um auf die Standard-Übersichtsseite mit allen Funktionen der CRM-Tabelle zuzugreifen.
Die Lead-Tabelle ist sowohl im CRM als auch im Sales-Workspace verfügbar (wenn Sie die neue Version des Workspaces aktiviert haben). Dadurch haben Sie die Flexibilität, Ihre Leads dort zu verwalten, wo es für Sie am besten passt.
Änderungen an bestehenden Funktionen
Die Umwandlung von Leads in ein Standardobjekt hat einige Änderungen mit sich gebracht:
Analyse-Tab:
Standardobjekte beinhalten keinen Analyse-Tab, daher wurde dieser für Leads entfernt.
Alle bisherigen Berichte sind weiterhin unter Sales > Sales Analytics > Sales > Activities & Leads verfügbar.
In den kommenden Wochen wird zudem ein vorkonfiguriertes Dashboard mit diesen Berichten bereitgestellt.
Benutzerdefinierte Lead-Spalten:
Folgende Spalten wurden angepasst:
Stage: Zeigt nicht mehr an, wie viele Tage sich ein Lead in einer bestimmten Phase befindet.
Nächste Aktivität: Es ist nicht mehr möglich, direkt aus dieser Spalte eine Aufgabe zu planen, wenn keine Aktivität vorgesehen ist.
Unternehmen: Das Hinzufügen eines Kontakts, das Anzeigen des Zielkontostatus oder das Ändern des zugeordneten Unternehmens ist in dieser Spalte nicht mehr möglich.
Leads stehen Kundinnen und Kunden mit Sales Hub Professional und Enterprise zur Verfügung.
Mit der Einführung von Leads als vollwertiges Standard-CRM-Objekt schafft HubSpot mehr Einheitlichkeit und Benutzerfreundlichkeit im CRM-System. Nutzerinnen und Nutzer profitieren nun von denselben Funktionen wie bei Kontakten oder Unternehmen – einschließlich Standard- und Board-Ansichten sowie gespeicherter Ansichten. Damit wird die Lead-Verwaltung flexibler und nahtlos in bestehende Workflows integriert. Zwar entfallen einige bisherige Funktionen wie der Analyse-Tab oder bestimmte Spaltenaktionen, doch der Zugewinn an Konsistenz und Struktur überwiegt deutlich. Insgesamt stellt diese Änderung einen wichtigen Schritt hin zu einem einheitlicheren, effizienteren CRM-Erlebnis dar.
Weitere Informationen finden Sie in der HubSpot Wissensdatenbank.