Hubspot Update (Projekte): Agenten-Outputs direkt in CRM-Karten

Breeze Agent CRM-Karten zeigen Agenten-Outputs direkt in CRM-Datensätzen an, laden automatisch die neueste Ausführung für jeden Datensatz und ermöglichen es Benutzern, Agenten über ein Dropdown-Menü auszuwählen und auszuführen.

Quelle: HubSpot

Benutzer erhalten schnellen Zugriff auf von Agenten generierte Erkenntnisse und Aktionen, die direkt im CRM-Workflow verfügbar sind. Dies reduziert den Kontextwechsel und stellt sicher, dass relevante Agenten-Outputs jederzeit auf Datensatzebene bereitstehen.

Statt zwischen unterschiedlichen Tools, Browser-Tabs oder Systemen hin- und herzuwechseln, arbeiten Nutzer*innen unmittelbar im jeweiligen Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensatz weiter. Analysen, Zusammenfassungen, nächste empfohlene Schritte oder automatisch generierte E-Mails werden genau dort angezeigt, wo sie gebraucht werden.

Das spart nicht nur Zeit, sondern verbessert auch die Qualität der Arbeit: Vertriebs-, Marketing- und Service-Teams treffen Entscheidungen auf Basis derselben, aktuellsten Informationen, ohne Daten manuell übertragen zu müssen. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass wichtige Hinweise aus KI-Analysen „untergehen“, weil sie außerhalb des zentralen CRM-Kontextes liegen.

So funktioniert es

Für Administratoren

• Navigieren Sie zu einer CRM-Datensatzseite.
• Wechseln Sie zur Option „Konfigurieren“ in der mittleren Spalte des CRM-Kartenlayouts.
• Administratoren können die Karte konfigurieren, indem sie die Karte „Breeze Studio Agents“ auswählen und festlegen, welche Agenten verfügbar sein sollen.
• Klicken Sie auf „Karte erstellen“, wählen Sie den gewünschten Agenten aus und speichern Sie die Auswahl.
• Speichern Sie anschließend die Anpassungen der CRM-Karte und beenden Sie die Konfiguration.
• Alle Benutzer mit Zugriff auf den Datensatz können die Karten-Outputs anzeigen; durch das Ausführen eines Agenten wird die Karte mit dem neuesten Output aktualisiert.

Für Benutzer

• Navigieren Sie zu einer CRM-Datensatzseite.
• Die Breeze Agent-Karte lädt automatisch die letzte Ausführung für den jeweiligen Datensatz und zeigt diese an.
• Die verfügbaren Agenten werden von HubSpot konfiguriert und dynamisch aus dem jeweiligen Portal geladen.
• Alle Benutzer mit Zugriff auf den Datensatz können die Karten-Outputs anzeigen; durch das Ausführen eines Agenten wird die Karte mit dem neuesten Output aktualisiert.

Für wen ist dieses Update?

Verfügbar für alle Hubs und Stufen.

Fazit

Die Breeze Agent CRM-Karten erweitern die Funktionalität des CRM erheblich, indem sie KI-generierte Erkenntnisse und Aktionen direkt in den jeweiligen Datensätzen bereitstellen. Dadurch entfällt der Wechsel zwischen verschiedenen Tools, was die Effizienz steigert und Arbeitsprozesse deutlich vereinfacht. Sowohl Administratoren als auch Benutzer profitieren von der flexiblen Konfiguration und der Möglichkeit, Agenten-Outputs in Echtzeit abzurufen und zu aktualisieren. Insgesamt sorgt das Feature für eine nahtlose Integration von KI in den CRM-Alltag und unterstützt datenbasierte Entscheidungen direkt im Arbeitskontext.