Der Health Score ist ein neues Tool von HubSpot, mit dem Sie Eigenschaften und Aktivitäten innerhalb Ihrer HubSpot-Umgebung mit Punktwerten versehen und diese zu einem Gesamtscore im Datensatz eines Unternehmens, Kontakts oder benutzerdefinierten Objekts zusammenführen können.
Customer-Success-Teams benötigen eine zuverlässige Möglichkeit, frühzeitig Entwicklungen, Chancen oder potenzielle Risiken innerhalb ihres Kundenportfolios zu erkennen. Zwar liegen diesen Teams umfangreiche Informationen darüber vor, wie Kunden mit ihrem Unternehmen interagieren – jedoch fehlt häufig ein strukturierter Ansatz zur effektiven Auswertung dieser Daten. Der Health Score von HubSpot hilft dabei, diese Daten automatisiert zu analysieren, um gezielt zu erkennen, welche Kunden besonders erfolgreich sind und bei welchen ein erhöhtes Abwanderungsrisiko besteht.
Health Scores lassen sich für das Objekt erstellen, das im Customer-Success-Workspace als primäres Objekt definiert wurde.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Öffnen Sie als Administrator den Customer-Success-Workspace.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ und wählen Sie den Tab „Health Score“.
Definieren Sie Schwellenwerte zwischen 0 und 100 zur Einteilung Ihrer Kunden in die Kategorien gefährdet, neutral oder erfolgreich.
Legen Sie fest, auf Basis welcher Listen Kunden für einen Score berücksichtigt werden.
Bestimmen Sie, wie Aktivitäten und Eigenschaften von verbundenen Objekten in die Berechnung des Scores einfließen sollen – etwa als Minimum, Maximum, Summe oder Durchschnitt.
Anschließend erstellen Sie individuelle Score-Regeln:
Berücksichtigen Sie dabei beliebige Ereignisse und Eigenschaften, die dem primären Objekt oder damit verknüpften Objekten zugeordnet sind.
Für jede Regel können Sie eine maximale Punktzahl festlegen.
Vor dem Livegang können Sie den Score in einer Vorschau prüfen.
Sobald der Score aktiviert ist, erhalten alle qualifizierten Unternehmen automatisch einen Score basierend auf den vorhandenen Daten.
Der Health Score erscheint als zwei Eigenschaften im Unternehmensdatensatz:
Health Score (numerisch)
Health-Status (Kategorisierung in gefährdet, neutral oder erfolgreich)
Diese Eigenschaften können dem Objektdatensatz angeheftet sowie der Indexseite hinzugefügt werden. Sie stehen zudem standardmäßig im Customer-Success-Workspace zur Verfügung.
Der Health-Score-Designer ist enthalten in:
Service Hub Professional
Service Hub Enterprise
Der Health Score von HubSpot hilft Customer-Success-Teams, Kundenbeziehungen gezielt zu bewerten und frühzeitig Risiken oder Chancen zu erkennen. Durch individuell konfigurierbare Regeln entsteht ein automatisierter Score, der Kunden transparent in „gefährdet“, „neutral“ oder „erfolgreich“ einteilt. So lassen sich datenbasierte Entscheidungen effizienter treffen.
Ausführlichere Informationen finden Sie in der HubSpot-Wissensdatenbank.