Hubspot Update (CRM-Plattform): Flexible Ansichten im Smart CRM

Zusätzlich führt HubSpot eine neu gestaltete Symbolleiste sowie eine optimierte Registerkarten-Navigation ein. Dadurch können Sie Datensätze schneller finden, Aktionen ausführen und zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, ohne die jeweilige Indexseite verlassen zu müssen.

Einen vollständigen Überblick über die Neuerungen erhalten Sie im Streamlined Index Resource Center.

Quelle: HubSpot

Bei der Verwaltung von CRM-Datensätzen können zusätzliche Klicks und unübersichtliche Bedienelemente den Arbeitsfluss verlangsamen. Mit diesem Update bündelt HubSpot häufig genutzte Funktionen in einer übersichtlicheren Benutzeroberfläche und bietet Ihnen gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Darstellung Ihrer Daten.

Je nach Anwendungsfall können Sie Ihre Datensätze beispielsweise als Tabelle, Board, Kalender, Gantt-Diagramm oder eingebetteten Bericht anzeigen und bearbeiten.

Dadurch können Sie:

• direkt auf der Startseite zwischen verschiedenen Ansichtstypen wechseln,
• Trends mithilfe bedingter Hervorhebungen und KI-gestützter Spaltenanalysen schneller erkennen,
• mit weniger Arbeitsschritten navigieren und Aktionen durchführen.

So funktioniert es

Die Neuerungen gelten für die Indexseiten aller CRM-Objekte.

Optimierte Symbolleiste und Navigation

Über eine zentrale Symbolleiste können Sie auf Pipelines zugreifen sowie Datensätze suchen, filtern und sortieren. Die neu gestaltete Registerkarten-Navigation erleichtert Ihnen außerdem den Zugriff auf angeheftete und gespeicherte Ansichten.

Neue Ansichtstypen

Auf einer beliebigen Indexseite können Sie über die Ansichtseinstellungen zwischen verschiedenen Darstellungen wählen:

• Tabelle
• Board
• Kalender
• Gantt-Diagramm
• Bericht

Jede dieser Darstellungen lässt sich als eigene benannte Ansicht speichern und anschließend über die Registerkarten der jeweiligen Indexseite aufrufen.

Verbesserungen der Tabellenansicht

In der Tabellenansicht können Sie:

• Spalten hinzufügen und direkt über die jeweilige Spaltenüberschrift filtern,
• die Spaltenbearbeitung mit der Tastenkombination CMD + SHIFT + L schneller öffnen,
• die Darstellung mit Zebra-Streifen und verschiedenen Dichteoptionen anpassen,
• Datensätze mithilfe des unendlichen Bildlaufs fortlaufend anzeigen.

Verbesserungen der Board-Ansicht

In der Board-Ansicht können Sie:

• Farben für einzelne Pipeline-Phasen direkt im Board festlegen,
• über die Kopfzeile auf die Stufeneinstellungen der Pipeline-Phasen zugreifen,
• Datensätze direkt einer bestimmten Phase hinzufügen,
• neue Automatisierungen für Pipeline-Phasen erstellen.

Dateneinblicke und Hervorhebungen

Mit der bedingten Hervorhebung können Sie Datensätze anhand bestimmter Eigenschaftswerte visuell kennzeichnen.

Zusätzlich bietet HubSpot KI-gestützte Spaltenanalysen. Damit können Sie direkt auf der Indexseite kurze Zusammenfassungen sowie Auffälligkeiten und Abweichungen in Ihren Daten anzeigen lassen.