Hubspot Update (CRM-Plattform): Bis zu 10 Genehmiger für Geschäfte

In vielen Unternehmen sind an Genehmigungsprozessen mehrere Abteilungen beteiligt – beispielsweise Recht, Finanzen, Management und Vertriebsleitung. Die bisherige Begrenzung auf drei Genehmigende konnte dazu führen, dass Verantwortlichkeiten auf wenige Personen konzentriert wurden und Engpässe entstanden, etwa bei Abwesenheiten.

Mit der erhöhten Obergrenze von bis zu zehn Genehmigenden pro Pipeline können Sie Genehmigungsprozesse erstellen, die Ihre tatsächlichen internen Abläufe besser abbilden und flexibler gestalten.

So funktioniert es

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Genehmigungsprozesses für eine Deal-Pipeline können Sie jetzt bis zu zehn Benutzer als Genehmigende festlegen.

So konfigurieren oder aktualisieren Sie Genehmigende für Geschäfte:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Einstellungen.
2. Navigieren Sie zu Datenmanagement > Objekte.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Deals aus.
4. Öffnen Sie die Registerkarte Pipelines und wählen Sie die gewünschte Pipeline aus.
5. Wechseln Sie zur Registerkarte Pipeline-Regeln.
6. Aktivieren Sie Genehmigungsverfahren für Geschäfte oder klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol, wenn bereits ein Genehmigungsprozess eingerichtet ist.
7. Konfigurieren Sie die Genehmigungsschritte und Bedingungen.
8. Klicken Sie auf Genehmigende hinzufügen und wählen Sie bis zu zehn Benutzer aus.
9. Legen Sie fest, ob alle Genehmigenden oder mindestens eine genehmigende Person zustimmen muss. Anschließend können Sie die Einrichtung abschließen und speichern.

Hinweis: Benutzer benötigen die Berechtigung „Deal genehmigen“, bevor sie als Genehmigende zugewiesen werden können. Für die Einrichtung von Deal-Genehmigungen sind Super-Admin-Berechtigungen erforderlich.