Hubspot Update (CRM-Plattform): Aktivitäten weiteren Objekten zuordnen

Mit diesem Update können Administratorinnen und Administratoren die standardmäßige Protokollierung von Aktivitäten besser an die individuellen Geschäftsprozesse ihres Unternehmens anpassen.

Dadurch wird sichergestellt, dass die jeweiligen Datensätze einen möglichst vollständigen und korrekten Aktivitätsverlauf enthalten. Gleichzeitig reduziert sich der Aufwand für manuelle Zuordnungen und alternative Umgehungslösungen.

Das sorgt für eine höhere Datenqualität, einen besseren Überblick über die Interaktionen der Nutzerinnen und Nutzer sowie eine zuverlässigere Berichterstattung.

So funktioniert es

So konfigurieren Sie die Standardlogik für die Zuordnung von Aktivitäten:

1. Klicken Sie in der Hauptnavigationsleiste auf das Symbol Einstellungen und navigieren Sie zu Datenmanagement > Objekte > Aktivitäten.
2. Öffnen Sie im Bereich Zuordnungen die entsprechende Registerkarte.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Objekt aus, in dessen Datensatz die Aktivität ursprünglich protokolliert wurde. Wird beispielsweise eine Aufgabe in einem Kontaktdatensatz erfasst, wählen Sie das Objekt Kontakt aus.
4. Wählen Sie anschließend den Aktivitätstyp aus, für den Sie die standardmäßige Protokollierungslogik konfigurieren möchten.
5. Öffnen Sie im Bereich Protokollierung die Einstellungen für die Protokollierung bei zugeordneten Objekten. Wählen Sie anschließend für jedes verknüpfte Objekt, dessen Standardlogik Sie ändern möchten, das entsprechende Dropdown-Menü aus.

Hinweis: Die verfügbaren Protokollierungsoptionen können je nach ausgewähltem Objekt und Aktivitätstyp variieren.

1. Legen Sie für jedes zugeordnete Objekt fest, welche Protokollierungslogik standardmäßig verwendet werden soll.
2. Optionen, die der aktuellen HubSpot-Standardlogik entsprechen, sind im Dropdown-Menü mit einem orangefarbenen Hinweis wie Standard oder Default gekennzeichnet.
3. Speichern Sie Ihre Änderungen, sobald Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit dieser Funktion davon abhängt, ob das jeweilige Objekt in Ihrem HubSpot-Account verfügbar ist.